Checklist Belastingen

Voorbereiding belastingaangifte.
Alle vragen betreffen het jaar van aangifte en gelden ook de eventuele partner
Geen originele specificaties, wel kopieën bijvoegen. 

  • uitnodiging tot het doen van aangifte.
  • kopie aangifte van het jaar voor het aangiftejaar+aanslag
  • voorlopige aanslag van het aangiftejaar. (betaald en ontvangen)
  • vermelding van persoonlijke data (veranderingen in) burgerlijke staat, kinderen.
  • jaaropgave loon / uitkering.
  • opgave neven-inkomsten (freelance werkzaamheden, bijbanen, etc.)
  • opgave en specificatie van vergoedingen ontvangen van de werkgever.
  • woz-beschikking gemeentelijke taxatie waarde eigen huis
  • hypotheek-overzicht eigen huis met betaalde rente en saldo schuld op 31/12.
    (bij aankoop huis ook de notarisnota etc. i.v.m aftrek financieringskosten)
  • saldi contant geld, bankrekeningen, spaarrekeningen op 01/01
    indien > € 20.000 (alleenstaande) of > € 40.000 (samenwonend)
  • effectenoverzicht op 01/01
  • overzicht kapitaal verzekeringen etc.
  • saldi schulden op 01/01
    indien > € 2500  (alleenstaande of > € 5000 (samenwonend)
  • saldi vorderingen op 01/01.
  • overzicht andere bezittingen (b.v. 2e huis, boot etc.)
  • opgave ziektekosten die niet zijn vergoed door verzekeraar
    (denk o.a. aan tandarts, apotheek, fysiotherapie, etc.etc.)
  • opgave studiekosten.
  • opgave van betaalde/ ontvangen lijfrente.
  • opgave betaalde/ ontvangen alimentatie.
  • overzicht giften aan kerkelijke of liefdadige instellingen.
  • andere kosten en omstandigheden die – naar uw mening – wellicht voor aftrek in aanmerking zouden kunnen komen.

yorg