Checklist Erfbelasting

Voorbereiding erfbelasting aangifte.
Alle vragen hebben betrekking op de situatie op de sterfdag en gelden ook de eventuele partner. Geen originele specificaties, wel kopieën bijvoegen.

  • Uitnodiging tot het doen van aangifte erfbelasting.
  • Gegevens van de overledene:
    Naam, geslacht, huwelijkse staat, huwelijkse voorwaarden, burgerservicenummer
  • Gegevens van de erfgenamen:
    Naam, geboordedatum, geslacht, adres, burgerservicenummer, relatie tot de overledene en erfdeel
  • Kopie testament (voor zover aanwezig)
  • Kopie verklaring van erfrecht
  • Woz-waarde eigen huis in jaar van overlijden en jaar daarvoor
  • Waarde inboedel
  • Bank-tegoeden (gespecificeerd met bankrekeningnummer en naam bank)
  • Effecten-tegoeden (gespecificeerd met bankrekeningnummer en naam bank)
  • Vorderingen die de overledene van anderen te goed heeft (specificatie)
  • Verzekeringsuitkeringen (specificatie)
  • Andere bezittingen (specificatie)
  • Waarde hypotheken (specificatie) overlijdensrisico-verzekering?
  • Andere schulden (specificatie)
  • Begrafenis/crematiekosten (specificatie), uitvaartverzekering?
  • Andere opgaven en omstandigheden die – naar uw mening – wellicht van belang kunnen zijn.

yorg